Durante su apogeo en Capitol en la década de 1950, cuando grabó sus álbumes definitivos con grandes bandas lideradas por Nelson Riddle y Billy May, y de hecho durante la mayor parte de su larga carrera, Frank Sinatra rara vez apareció y casi nunca grabó con solo un respaldo de banda pequeña. Esta grabación en vivo nunca antes lanzada, recién lanzada en Blue Note, muestra a Sinatra en un ambiente íntimo respaldado solo por el quinteto de Norvo y el pianista habitual de Sinatra, Bill Miller. El pequeño conjunto, que toca arreglos basados en las listas de éxitos de Riddle y May’s Capitol, brinda al cantante mayor libertad y espacio para la improvisación, y Sinatra ofrece una actuación relajada, aunque siempre dinámica, que es imprescindible para los fanáticos de Sinatra, los fanáticos de las voces de jazz y los fanáticos de los pequeños. Banda de jazz en general.
La alineación familiar de canciones populares estadounidenses clásicas se abre con dos instrumentales del grupo de Norvo antes de que Sinatra ingrese, en silencio y con una sincronización siempre impecable, en «I Could Have Danced All Night» de Lerner y Loewe. Sigue un trío de canciones de medio tiempo de Cole Porter, con Norvo improvisando alegremente detrás del cantante. Algunos de los números más exuberantes, como «I’ve Got You Under My Skin», sufren un poco en comparación con las interpretaciones del álbum, clamando por la explosividad de una gran banda. Sin embargo, lo que más impresiona a lo largo de esta actuación es el swing relajado de Sinatra, su habilidad aparentemente sin esfuerzo para crear un estado de ánimo relajado. Interactúa fácilmente con la banda, especialmente con Norvo en las vibraciones y Miller en el piano, y parece disfrutar la soltura de los arreglos, que dejan mucho espacio para la improvisación tanto de la banda como del cantante. Si bien muchos artistas pueden hacer swing con fuerza, Sinatra demuestra que la verdadera prueba de la maestría musical es la capacidad de hacer swing con facilidad.
Aunque mantiene sus bromas con el público al mínimo, con las payasadas y la vulgaridad notablemente menos que en muchas de sus presentaciones en vivo durante este período, hay algunas de las florituras esperadas de Sinatra aquí. Al rechazar una solicitud de «Chicago», dice que estaba borracho cuando la grabó y no sabe la letra. De nota literaria es su explicación de que la canción «Road to Mandalay», basada en un poema de Rudyard Kipling, se mantuvo fuera de los álbumes en el Reino Unido debido a una disputa con los herederos de Kipling. Se agrega una orquesta australiana local en las últimas tres canciones, incluida una versión sensacional de «Night and Day» con las vibraciones de Norvo al frente.